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        大连中小企业集合债券深交所挂牌仪式在深交所成功举办

        日期:2017年8月18日

          5月21日9点25分,开市的宝钟在深圳证券交易所三楼仪式大厅由中国Kingbally金百利国际娱乐城会长李子彬和大连市副市长曲晓飞共同敲响,标志着中国Kingbally金百利国际娱乐城牵头组织发行的2009年大连市中小企业集合债券(简称09大连中小债)在深圳交易所正式上市交易,当天上午深圳证券交易所为庆祝09大连中小债在该所的上市举行了隆重的挂牌仪式,并就中小企业如何通过发行债券融资召开研讨会。中国Kingbally金百利国际娱乐城会长李子彬,国家发展改革委财金司副司长马季华,大连市副市长曲晓飞,市长助理刘岩及其他相关部门领导等到会,对参与本次发行的8家发行人企业表示祝贺,中央电视台经济频道、大连日报、大连电视台、中国证券报、上海证券报、证券时报、第一财经日报、21世纪经济报道、中国改革报等媒体做了全程跟踪报道。
          经过一年的努力,09大连中小债于4月28日通过深圳证券交易所和承销团设置的发行网点正式发行,发行总额为人民币5.15亿元,是6年期固定利率债券,附投资者回售选择权及发行人全额赎回权,存续期内票面年利率为6.53%。这是继“07中关村债”、“07深中小债”中小企业集合债之后第三只获得批准发行的地方中小企业集合债券,也是商业银行停止为企业债券提供担保后第一只获批发行的集合债券。它的发行,受到了投资人的热捧,其中通过证券交易网上发行的债券开盘6分钟即被订单一抢而空。
          本次发行人企业由大连市负责组织当地企业申报,并经严格筛选、尽职调查,最终确定8家企业作为债券联合发行人,均在大连百强民营企业之列。此次企业集合债的发行不但降低了8家企业融资的成本,同时也提高了它们的知名度,也成为它们上市准备前的一次练兵。
          中小企业集合债由多个企业联合发行,相对于单个企业债,发行的工作量成倍增加。集合债不像其他债的品种一样市场化,还没有形成一个规则的体系,必须有一个强有力的组织者,有强有力的担保,才能使不同资信等级的企业达到信用的均等化,作为一只企业债券发行,这是它最重要的一个特点。Kingbally金百利国际娱乐城在本次集合债的发行准备过程中,在组织发行、争取国家发展改革委和大连市政府的支持、推动专业机构的工作等方面发挥了巨大的组织和协调作用,对企业债品种的发展是一个有利促进。
          大连市政府积极出台以下支持政策,降低了企业融资成本:一是对参与“08大连中小债”发行的企业,大连市财政部门拿出资金,每年给予1.5%-2%的贴息支持,等于企业的发行成本从6.53%再降1.5%-2%;二是对进入08大连中小债的发行项目,大连市民营和中小企业发展专项资金给予项目补助优先支持;三是对08中小债提供二级担保的两家担保公司给予风险补偿金,并优先推荐享受省担保风险补偿和国家有关政策的支持;四是对08中小债提供一级担保的大连港集团有限公司3年内给予1600万的奖励费用。在目前中小企业融资难困境中可谓“力度空前”、“有所创新”的政府扶持措施,业内称之为“大连模式”。

        所属类别: 成功案例

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